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光伏组件回收 组件环节是上游制造与下游应用的中间枢纽，作为系统集成类品牌业务，材料成本占比较高，在上游成本大涨和下游价格弹性较低的背景下，很难将上游成本对等转移到下游，这个背景决定了今年组件业务的日子难过。目前看，产业链上下游的博弈依然惨烈，但基本形成一个脆弱平衡（默契）以维持产业链正常运转，组件环节也正在走出阴霾。
一、毛利率回升
在年初，上游材料成本上涨、下游议价能力较弱的夹击下，组件不能顺畅地向下游终端传导成本，导致组件环节的毛利率下滑，一季度毛利率普遍较差，甚至低于开工点。
二、上游硅料产能逐步释放
硅料产能逐步释放，已经是行业一致预期。据不完全统计，通威、大全、协鑫等头部企业今年四季度投产16万吨、明年一季度投产14.5万吨、二季度投产11万吨、三季度投产11万吨、四季度投产20万吨，2021年/2022年底预计产能约65万吨/125万吨，2021/2022全年产量预计48万吨/80万吨。 |
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