如在财富管理领域谋得一份职业，未来前景将会明朗而光明。
百科里说，财务顾问，顾名思义，是指专门向客户提供财务服务的人。根据美国金融业监管局的说法，财务顾问，亦或是财务策划，是同一个意思，同一个职位头衔。此外，投资人对公司持续经营和成功的重要意义不言而喻并日益升温，关于这一点，一个好的财务顾问应当铭记于心。
财务顾问通常向客户或者顾客提供金融产品和服务，鉴别水平的高低，则是根据他们手中所持有的资质和所接受的训练。财务顾问应当为顾客在财务上出谋划策，或是销售金融产品，或两者兼有。
1.财务素养
财务顾问为顾客提供服务的核心，就在于如何建议客户更有效地管理他们得钱财。为了达到这一目标，一个好的财务顾问必须对财务有深入的理解，并且对数字十分敏感。
优秀的财务顾问一贯坚持的精神理念必然是“客户第一”，而不是“利益至上”，从始至终，一以贯之，不偏不倚。他们也由此与客户建立了周期更长的合作关系，并且依照良好的职业伦理获利颇丰。
脸皮薄、心理素质不佳的话，不要来这一行干。没有人可以预测投资市场中下一步将会发生什么，也没有顾问是未曾失过手的。这样的道理我们都明白，然而，你的客户却永远都不想让他们的财产受到损失。另外，他们也总是眼红别人比他们赚得更盆满钵满。如果你为个体提供财富管理方面的服务，当事情并没有朝预期的方向发展时，做好被斥责的心理准备。
当然，如果你尽可能地设定合理的预期，建立更稳固的关系，多做选择调研，并且极力地为每一位投资者提供适销对路的商品和服务，推荐的东西也符合他们的个人预期目标，你会比你那些过度允诺、夸下海口的同行们明显更胜一筹。
还没有准备好介入波动性大的投资领域？也许你想的是那些长期的、保守的投资产品。但如果你可以涉足更高利益的区域，并且拥有复杂投资工具的应对经验，也许你就可以开始风险系数更高的投资组合管理了。
总结来说，要领就是随时与你的客户保持沟通，确保承受的压力量在你的能力范围之内。
3.择业倾向
你面对的，是各种不同类型的财务服务公司同时招聘人才。在跳槽第一份工作前，思考如下的一些东西：产品、期望、压力、晋升。
财务服务领域的前景仍然十分广阔，并且空间还很充裕，足够让你找到一份幸福感强而又获利颇丰的工作。 |
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